高盛：降保利物业目标价至41港元维持“买入”评级

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高盛发布研报称，将保利物业（06049）12个月目标价下调5%，由43港元降至41港元，基于不变的12倍2028年预测自由现金流；

维持“买入”评级。高盛认为，集团在国企背景支持下扩张能力强劲，对其增长保持乐观。保利物业2025财年业绩符预期，纯利为15.5亿元人民币，同比增长5%。业绩受惠于物业管理服务收入高于预期，主要受第三方项目稳定扩张及项目组合改善等所带动。

管理层对今年和以后的目标是收入及利润增长不低于5%，并提出多项目标，包括新第三方合同年化收入超过30亿元人民币、住宅第三方扩张同比翻倍、商业服务瞄准国有资产及重点客户，以及经营现金流持续高于纯利，支持绝对股息平稳增长等。该行因应对各板块的营收进行了微调，将2026至2028年纯利预测平均下调约4%。

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